Tangan Suci yang terkenal, Mu Tianhou, tiba-tiba dibunuh secara misterius, menimbulkan kegemparan di dunia bela diri. Pertemuan ini mempertemukan dua murid yang jujur, Zheng Dongting dan Zu Beiqiu (yang dikenal sebagai “Saudara-saudara Waste Chai”). Untuk membantu adik mereka, Zu Beiqiu, mencari istrinya yang belum mereka lihat selama sepuluh tahun, dan untuk mengungkap pembunuh sejati guru mereka, seorang petugas kepolisian terkenal dan pewaris kaya generasi kedua memulai perjalanan berbahaya melintasi ribuan mil untuk mengantarkan surat cerai. Setibanya di kediaman keluarga Luo di Yangzhou, mereka menyaksikan pembantaian tragis dan secara keliru dituduh sebagai pembunuh, sehingga mendapat julukan “Dua Kejahatan Pusat Dataran Tinggi.” Satu di antaranya memiliki keahlian bela diri yang tidak dapat digunakan (Zheng Dongting), sementara yang lain memiliki keahlian bela diri yang secara misterius tidak berhasil (Zu Beiqiu). Meskipun mereka berusaha membersihkan nama mereka, kesalahpahaman antara berbagai faksi di dunia bela diri semakin dalam, dan kekuatan-kekuatan yang adil di dunia bela diri bangkit melawan mereka. Setelah melewati pertempuran berbahaya di Menara Shuyu, pertempuran malam di Shezhou, dan debat di Hall Juyi, kedua pria itu menemukan konspirasi besar yang menargetkan mereka…
Untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral dunia bela diri, Zheng Dongting menggunakan pedang suci Mantianxing untuk mengalahkan penjahat Gong Tianying dalam Kontes Pedang Luoyang, sebuah pertemuan para elit bela diri. Meskipun Zheng Dongting melanggar janji untuk tidak menggunakan bela diri, ia mendapatkan pengertian dari berbagai faksi. Setelah kontes pedang, kedua saudara itu memulai ekspedisi ke barat menuju Tianshan untuk mengalahkan pemimpin Sekte Kunlun, Honghua, dan membalas dendam atas kematian guru mereka…
